Tu equipo: quién entra y qué puede tocar
Invitar a alguien
Ajustes → Agentes → Añadir agente. Le llega un correo para poner su contraseña.
Hay dos papeles:
Agente — atiende. Ve las conversaciones de sus bandejas, responde, etiqueta y cierra.
Administrador — además configura: bandejas, etiquetas, macros, el equipo y el asistente.
Qué ve cada uno en PHIMED Connect
El panel respeta ese mismo papel: no hay que configurar permisos aparte.
| Administrador | Agente | |
|---|---|---|
| Inicio, A quién escribir, Citas, Embudo, Copiloto, Informes | ✔ | ✔ |
| Etiquetar, apuntar seguimientos, apuntar o cancelar citas, mover a alguien por el embudo | ✔ | ✔ |
| Mis bots, Mi asistente, Revisar, Captación, Tu equipo | ✔ | ✘ |
| Crear, cambiar o borrar bots | ✔ | ✘ |
Si un agente entra donde no le toca, se le explica y se le devuelve a lo suyo. No es desconfianza: es que un cambio en el bot afecta a todo el que escriba después.
Equipos
Un equipo agrupa agentes por función: recepción, ventas, administración, taller. Sirve para asignar una conversación «al equipo» en vez de a una persona concreta, que es lo que quieres cuando da igual quién la coja pero no puede quedarse sin coger.
Cuando alguien se va
Dos cosas, y las dos importan:
- Quítale el acceso en Ajustes → Agentes.
- Pide a PHIMED que rehaga los enlaces de acceso de tu cuenta. Los enlaces del panel que esa persona tuviera guardados dejan de funcionar al instante.
Cuando alguien pide que se le borre
Eso tiene su propia guía, porque son dos pasos y ninguno es obvio: Borrar los datos de una persona que lo pide.
Lo único que hay que saber desde aquí: lo hace quien administra la cuenta, desde Tu equipo → Personas, y no lo puede hacer el resto del equipo.