Macros: hacer varias cosas de un clic

Una macro es un botón que ejecuta varias acciones a la vez sobre la conversación abierta: etiquetar, asignar, mandar un mensaje, cerrarla…

Se usan desde la conversación, en el botón de macros. Se crean en Ajustes → Macros.

Las que trae PHIMED Connect

Aparecen solas en tu cuenta:

Sugerir respuesta — el copiloto lee la conversación y propone qué contestar, con lo que sabe de tu negocio. Lo deja en una nota privada.

Resumir conversación — un resumen corto. Útil cuando coges una que llevaba otra persona.

Ficha del caso — quién es, qué quiere y qué se ha hablado, ordenado.

Qué hacer ahora — el siguiente paso sugerido.

Etiquetar sola — mira lo que ha contado la persona y pone las etiquetas que tú ya tienes. Si encaja alguna que no tienes creada, te la propone en vez de inventarla.

Todas dejan su resultado como nota privada: lo ve tu equipo, nunca el cliente.

Macros tuyas

Merece la pena crearte las de tu día a día. Ejemplos que funcionan:

• «Pasar a un especialista»: asigna al equipo que toque + etiqueta + nota privada.
• «Presupuesto enviado»: etiqueta presupuesto + pospone tres días para hacer seguimiento.
• «Cita confirmada»: etiqueta cita + resuelve.

Respuestas predefinidas ≠ macros

Una respuesta predefinida es solo texto, y se llama con / al escribir. Una macro hace cosas. Para «nuestra dirección es…», respuesta predefinida. Para «etiquetar, asignar y cerrar», macro.