El tablero: en qué punto está cada conversación

El Embudo enseña tus conversaciones en columnas, una por etapa: por ejemplo, contacto → valoración → presupuesto → tratamiento → revisión. La etapa de cada conversación es una etiqueta de tu bandeja: el tablero la lee en vivo, y mover una tarjeta cambia esa etiqueta allí. Tablero y bandeja cuentan siempre la misma historia.

Está en Conversaciones → Embudo, y también como pestaña dentro de tu bandeja.

Las tarjetas

Cada tarjeta es una conversación: quién es, por qué canal escribe, con quién está, lo último que se dijo y cuánto lleva en esa etapa. «Sin contestar» quiere decir que nadie de tu equipo le ha escrito todavía (que el bot la lleve no cuenta).

«Pospuesta» quiere decir que alguien de tu equipo la apartó a propósito desde tu bandeja. No cuenta como «sin contestar» —nadie está esperando respuesta— y la tarjeta te dice qué va a pasar con ella:

«pospuesta hasta el 23 sep, 10:00»: tu bandeja te la devuelve sola ese día.
«pospuesta hasta que escriba»: se apartó sin fecha; vuelve en cuanto la persona escriba.
«pospuesta, el plazo pasó», en rojo: esta es la que importa. Tu bandeja ya no te la va a devolver sola, porque solo recupera las pospuestas de los tres últimos días. Si esa persona no vuelve a escribir, esa conversación no la ve nadie. Ábrela y decide qué haces con ella.
«pospuesta y silenciada», también en rojo: además de apartada está silenciada, así que no vuelve ni aunque la persona escriba.

Arriba del tablero te dice cuántas hay pospuestas y cuántas de esas tienen el plazo pasado.

Desde la tarjeta, sin salir del tablero:

Mover de etapa: arrástrala a otra columna, o elige la etapa en su selector (sirve también sin ratón).
Responder: abre un cuadro para escribirle ahí mismo; marca «nota privada» si es solo para tu equipo.
Etiquetar: «+ etiqueta» para ponerle una; la ✕ de cada etiqueta la quita.
Asignar a alguien: el selector «asignar…», debajo, con las personas de tu equipo. La tarjeta dice «con …» solo cuando tu bandeja lo ha aceptado; si no, vuelve a como estaba y te dice por qué.
Abrir ↗: te lleva a la conversación en tu bandeja.

Las columnas

Plegar una columna: el botón − de su cabecera la deja en una tira estrecha con su nombre y cuántas tiene. El + la vuelve a abrir. Se recuerda en este navegador (en otro ordenador, o en una ventana privada, sale abierta). Puedes seguir soltando tarjetas encima de una columna plegada.
Renombrar, ordenar o quitar etapas (quien administra): clic en el nombre para renombrarla, ← → para moverla, ✕ para quitarla y «+ Añadir etapa» al final. Los cambios se guardan con la barra de abajo.
«auto» (quien administra): lo que pasa cuando una conversación entra en esa etapa (un mensaje, una nota para el equipo, asignarla a alguien) y si pasa sola a otra etapa tras unos días parada.

Buscar y filtrar

Arriba: buscar por nombre o por lo que se dijo, por etiqueta, por actividad (último día, semana, mes), por quién la atiende, por contestadas o sin contestar, y por pospuestas —puedes verlas solo a ellas o quitarlas de en medio—. De fábrica se ven, marcadas. Los números de cada columna cuentan lo que queda a la vista.

Qué hace cada columna sola

Si administras el panel, cada columna puede hacer cosas sola cuando le llega una tarjeta: mandarle un mensaje a la persona, dejar una nota para tu equipo, asignársela a alguien y ponerle o quitarle etiquetas.

«Se le ponen estas etiquetas»: separadas por comas. Si escribes una que aún no existe en tu bandeja, se crea.
«Y se le quitan estas»: útil para limpiar la etapa anterior —«seguimiento», «pendiente»— cuando la tarjeta ya ha pasado de ahí.
Las etiquetas de las propias columnas no valen aquí y se descartan al guardar. Esas las pone y las quita el movimiento de la tarjeta: son las que hacen que esté en UNA columna, y si una regla pudiera tocarlas, una tarjeta podría salir en dos a la vez o desaparecer del tablero.
Si tu bandeja no llega a aplicarlas, se te dice, y se te dice cuáles: no se da por hecho.

Quién puso cada tarjeta donde está

En cada tarjeta, junto a los días que lleva en su columna, verás quién la movió. Pasa el ratón por encima y te lo dice entero:

sin nada — la movió alguien de tu equipo. El emergente dice quién.
«· sola» — no la movió nadie: pasó sola al cumplirse los días que pusiste en la columna anterior.
«· bot» — la movió tu asistente al pasártela.
sin nada, y el emergente dice «apareció ya en esta columna» — el tablero no vio quién la movió. Suele significar que alguien le puso la etiqueta desde el chat, o una automatización de tu bandeja. Si ves muchas así y no esperabas ninguna, es la pista de que algo está moviendo tarjetas por detrás del tablero.

Las tarjetas que ya estaban ahí antes de esto no dicen nada: no se sabe quién las movió, y el panel prefiere callar a inventárselo.

Qué le pasa a la conversación al llegar la tarjeta

Debajo de todo eso hay una sola pregunta, con tres respuestas. De fábrica está en la primera y no le pasa nada a nadie.

«Sigue en tu bandeja, como hasta ahora» — no se toca nada.
«Se aparta hasta que esa persona vuelva a escribir» — sale de tu lista y vuelve sola en cuanto escriba. En tu bandeja la verás como «Pospuesta». Es lo que quieres en una columna del tipo «Esperando respuesta».
«Se cierra» — se da por terminada y sale de tu lista. Si esa persona vuelve a escribir, se abre otra vez sola. La verás como «Resuelta». Es lo que quieres en «Perdido» o «No interesa».

En los dos casos la tarjeta se queda donde está, en su columna. Lo que desaparece es el ruido de tu bandeja, no la tarjeta del tablero.

Los tres seguros, que no se configuran

Hay tres cosas que el panel no hace nunca, las tengas como las tengas:

No le cierra ni le aparta la conversación a quien todavía no ha contestado nadie de tu equipo. Si alguien acaba de preguntar el precio y nadie le ha respondido, la tarjeta se mueve igual pero la conversación se queda abierta. Vale también cuando quien habló el último fue tu asistente: un bot que acaba de decir «te paso con el equipo» y una columna que cierra son lo contrario, así que gana no cerrar.
Si alguien de tu equipo ya la había apartado o cerrado, la columna no la vuelve a tocar. Lo que decide una persona manda siempre.
A una conversación silenciada no la toca nada automático.

Cuando un seguro para a la columna, se te dice y se te dice por qué —en el aviso al mover la tarjeta, o en los registros si la movió el panel solo—. No se queda callado haciendo como que sí.

Lo que no se puede hacer, y por qué

No se puede apartar «hasta el martes» ni «tres días». Solo «hasta que vuelva a escribir». No es pereza: tu bandeja solo devuelve sola las conversaciones apartadas con fecha de los tres últimos días. Una apartada con fecha que se pasa de ahí no la reabre nadie, no sale en ninguna lista, y si esa persona no vuelve a escribir se queda ahí para siempre. Sin fecha eso no puede pasar nunca.
No se ofrece «silenciar». En tu bandeja, silenciar no es bajar el volumen: bloquea a esa persona, y desde ese momento cada conversación nueva suya nace cerrada. Es una decisión para tomar a mano, mirándola, no algo que dispare una columna.

«Aquí ya es cliente»

En cada columna hay una casilla: «al llegar aquí, esa persona ya es cliente». Es lo que mide «¿esto me trae clientes?» en Informes.

Márcalas todas a partir de la que ya cuente, no solo la primera. Al pasar una tarjeta de columna se le quita la etiqueta de la anterior, así que si marcas solo «Tratamiento», la conversión baja cuando esa tarjeta avanza a «Revisión». El embudo que viene de fábrica trae marcadas las dos últimas por eso.

Las citas que reserva tu asistente cuentan siempre, marques lo que marques: esas las apunta el panel solo. Y en Informes, el porcentaje viene siempre con la lista de columnas que están contando, para que sepas de dónde sale el número.

Varios embudos

Si trabajas con más de uno (por ejemplo, uno para tratamientos y otro para cursos), cada uno tiene su pestaña encima del tablero. Una misma conversación puede estar en los dos.