Una tarde de abril
18:40 · ¿Qué papeles necesito para la renta este año?
Asistente · Para la declaración necesitamos el certificado de retenciones, los recibos de alquiler o hipoteca y, si has cambiado de trabajo, el finiquito. ¿Quieres que reserve una llamada con quien lleve tu caso?
18:41 · Sí, el miércoles por la tarde.
Asistente · Apuntado: miércoles a las 17:00, llamada. La asesoría te lo confirma.
Lo que mira una asesoría
- El asistente se alimenta con lo que ya tienes: la ficha del negocio, tu web y tus documentos de texto, Word o PDF; también lee escaneados y fotos, y te dice antes lo que cuesta.
- No inventa plazos ni cifras. Responde con tus fuentes; si no encuentra el dato lo dice y pasa la conversación a tu equipo; si dos fuentes se contradicen, te lo enseña en Revisar.
- La tabla de servicios y precios se rellena escribiendo, pegando desde tu hoja de cálculo o trayéndola de un documento; antes de pisar lo que había, te pregunta.
- El copiloto ayuda a tu equipo dentro de la conversación: sugiere la respuesta, resume, monta la ficha del caso y dice qué hacer ahora; todo queda en nota privada.
- Cada permiso queda apuntado con su prueba, y quien escribe BAJA queda fuera de los envíos comerciales, sin caducidad.